快递业江湖生变 圆通或变＂桐庐帮＂老大

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11月23日，一架波音737-300货机抵达杭州萧山机场，并计划第二天一早从杭州飞往Xi长安货运航空公司。这是童渊快递的第二架自有飞机。今年9月，童渊与美国波音公司签署了购买15架飞机的协议。自那以后，童渊成为继SF快递和中国邮政ems之后第三家拥有自己飞机的国内快递公司。

拥有的飞机数量是快递公司实力的证明，也是运输能力的基础。SF快递是中国第一家拥有自己飞机的民营快递企业。目前，它拥有19架自有全货运飞机和20架租赁飞机。在国内快递行业，可直接使用的飞机数量遥遥领先。中国邮政特快专递目前拥有20多艘货轮。

“快递公司有自己的货机，这具有很大的象征意义，表明快递公司之间的竞争在未来会变得更加激烈。”中国电子商务研究中心物流行业分析师姚建芳在接受《时代周刊》采访时表示。童渊的举动让在国内快递市场稳坐第一的申通产生了巨大的危机感。《时代周刊》记者了解到，申通公司已经向中国民航总局提交了成立空货运航空公司的申请，目前正在等待批准。

10月26日，国务院发布了《关于促进快递业发展的若干意见》，旨在搞活流通，拉动内需，培育现代服务业新的增长点，拉动经济。快递业作为促进消费升级的产业之一，近年来得到了中国政府的大力支持。根据国务院的规划，快递市场未来五年的发展目标是，到2020年，快递市场规模达到世界第一，年快递业务量达到500亿件，年业务收入达到8000亿元，形成覆盖全国和联通国际的服务网络。11月16日起，国务院法制办公室公开征求《快递条例(征求意见稿)》的意见。

中国快递业正在酝酿一场新的革命。

阿里与此事关系密切，“桐庐帮”是老板或所有者

11月13日，首届中国国际快递业大会在杭州桐庐县召开。这是国家邮政局和中国快递协会举办的第一次重量级工作会议。国家邮政局局长马俊生在会上说:“到2020年，中国的快递业务将达到500亿件，相当于今天全球的快递水平，年营业收入将达到8000亿元。”

桐庐县被誉为“快递之乡”。截至目前，桐庐民营企业家创办和管理的快递企业有2500多家，员工20多万人，年营业额300多亿元，占据了全国快递行业近60%的市场份额。其中，“四通一达”(童渊、申通、中通、汇通、大云)的创始人都是桐庐人。

桐庐快递公司的人际关系非常复杂。张小娟，童渊创始人余伟娇的妻子，申通董事长陈德军的初中同学，曾在申通做过金融工作。陈德军的姐姐陈小英和丈夫Xi春阳是田甜快递的董事长。中通创始人赖宋梅也是陈德军的同学，而大云创始人聂腾云是申通创始人聂腾飞的弟弟。“桐庐快递公司相互了解，竞争激烈。当前快递价格战使得各企业开始谋划转型升级之路。今年以来，快递行业逐渐进入整合期。”姚建芳说。

根据国家邮政局2014年发布的数据，快递公司排名如下:申通、童渊、中通、SF、大云、邮政快递、北京汇通、京东和田甜。

在今年“双十一”之前，余伟觉预测童渊2015年的业务量将从2014年的21亿件增加到33亿件。2014年，申通的业务量为24亿件。根据这一计算，童渊今年的业务量将超过申通，成为中国快递行业的领头羊。阿里集团内部对今年6月和7月快递公司市场份额变化的监控图显示，6月份，虽然申通仍以22.73%的市场份额占据市场首位，但童渊市场份额为21.37%，仅比申通低1个百分点。

中国的私人快递业就像一个江湖。以前主要有两种模式:以顺丰快递为代表的直销模式和以申通为代表的特许经营模式。以申通为代表的桐庐快递公司具有浓厚的地域文化特色，在企业发展时期非常简单有效。然而，随着快递行业竞争日益激烈、同质化和微利化，一线快递企业更加注重资源整合、产业协同和战略重组，两大流派逐渐分化为阿里和非阿里两大阵营。前者包括童渊和北京谱仪汇通，而后者由SF Express领导，包括申通、中通和大云。

今年5月，阿里加入云峰基金，对童渊快运进行战略投资，总投资数十亿元，在童渊持股约10%。今年10月，宣布，阿里高管在董事会占据两个席位:一个是阿里新秀网ceo童，另一个是阿里云峰基金董事潘。

在阿里的战略支持下，童渊今年频繁采取行动。2015年3月，童渊和菜鸟开了一家中韩货运航空公司；11月27日，童渊宣布将与津巴布韦携手在非洲开辟一个跨境电子商务渠道——继日、韩、美、俄、加等国之后童渊的又一个全球布局。关于童渊的频繁努力，申通相关人士在接受《时代周刊》采访时拒绝置评。“这更像是一种变相的支持，童渊将从阿里平台获得更多资源。”

阿里持股后，SF吸引了“四通一达”的剩余合伙人——申通、中通和大云，并成立了“非阿里”阵营。6月7日，顺丰快递、申通、中通和大云宣布，他们将共同创建一家名为丰朝科技的公司。该产品是一个面向所有快递公司和电子商务物流的24小时自助开放平台——“丰朝”智能快件柜，专门提供基于平台的快递收发互动业务。6月10日，阿里新秀网针锋相对地宣布，北京汇通和童渊将提前加入新秀站，这也是一个面向最后一英里的包裹收发终端平台。

除了没有“破开最后一层足够的纸”之外，阿里体系与非阿里体系之间的秘密较量基本上是半公开的，它源于桐庐的“四环一进”，选择自己的立场。杭州快递业的一些人士向《时代周刊》表示，在这位新人入股童渊后，其他快递老板“相当不满意”，分歧逐渐加大。“两个环节一个延伸”依赖于之前的竞争对手SF Express，这是这种不满意态度的表现。

空房价上涨已经见顶，跨境海涛成了新宠

近年来，快递行业的成本一直在上升，利润率一直在下降。平均利润率已从近20%降至不到5%。“相对来说，今天的快递价格没有十年前高。”快运总裁关说。根据中国商业研究院的数据，2012年，中国快递行业的平均收入为18.6元，2013年为15.69元，2014年为14.65元。仅在两年内，每份订单的平均收入就下降了3元多。据业内人士称，这与近年来劳动力和租金成本的飙升以及快递价格的“反向增长”直接相关。数据还显示，中国物流业的成本几乎是发达国家的两倍。SF快递是第一个提价的。

2015年1月，SF快递宣布“价格调整”。尽管此次价格调整的整体运费率有升有降，保持在原价的50%以上，但整体涨幅仍为2%。此次提价主要涉及25个省市的标准特快专递长途(800多公里)配送，首次提价1-2元。

在“双十一”之前，六家快递公司终于忍不住宣布涨价:田甜、申通、中通、童渊、大云、北京汇通同时宣布提高快递费用，要求关联企业网点将快递费用提高到2元/张，增幅在10%至33%之间。

同时，由于空价格涨幅有限，国内快递业也在寻求新的增长点，海涛成为首选。

根据美国知名在线支付提供商paypal发布的数据，2013年中国海涛有1800万消费者，海外购物金额达到2136亿元。据估计，到2018年，海涛将有3560万消费者，市场规模将达到1万亿元。据业内专家估计，海涛的利润率高达15%-25%。从产业结构来看，虽然中国有许多跨境海涛电子商务平台，但尚未形成主导市场结构。

1月8日，SF快递在国际快递业务的基础上，推出跨境电子商务网站“顺丰海涛”；1月19日，童渊电子商务网站“一城一品”推出第一批海外直购商品，正式布局跨境电子商务；几乎与此同时，申通推出了跨境电子商务网站“阳火通商城”；大云于2月2日开通了跨境电子商务网站“uda”。

快递公司对跨境海涛市场更感兴趣。许多国内家电经销商也在开展跨境海涛电子商务业务。2014年2月，天猫国际正式推出，京东也几乎同时推出海外采购渠道。2015年，马云和刘均表示将进一步加大跨境电子商务的投资和发展。

在这场抢占跨境海涛电子商务高峰的竞争中，面对电子商务，快递行业的优势自然是“一站式”:从卖货到送货。

谁先上市，谁就能打破同质化的僵局

经过多年的努力，我国民营快递业的竞争格局已经分化，快递业的增速出现放缓迹象，各大快递企业需要更多的资金支持。

“无论是计划酝酿中的童渊、即将借壳上市的深通，还是长期以来备受资本青睐的深交所，融资渠道从战略投资转向资本市场都是大势所趋。”姚建芳说:“任何快递公司的上市都可能打破目前快递产品的同质化，打价格战。”

早在两年前，童渊就计划上市，盘点公司内部快递网点的资产，并进行股份制改革。目前，童渊已将战略调整为“航运空，汽车运输和铁路为辅”,这与SF快递是一致的。申通的选择是走后门。今年10月，申通与浙江艾迪西流体控制有限公司就股权收购进行了谈判。如果借壳上市成功，它将成为中国首家民营快递公司。

除了借壳之外，申通还考虑通过资源重组来拓展业务。目前，申通已正式宣布将与田甜快递开始战略重组，以加快两家企业之间的资源整合。双方重组后，申通快递董事长陈德军将负责整合外部资源和两家公司未来的战略方向，田甜快递董事长Xi春阳将具体负责两家公司的日常管理。两者重组合并后，申通与田甜的结合将成为行业内规模第一，目前的物流业格局将发生新的重组和分化。

SF快递今年也采取了一些措施。除了跨境电子商务的布局，顺丰在金融支付和无人机领域也有行动。10月，成立不久的深圳知行无人机有限公司宣布赢得首轮融资，由SF快递牵头投资。此前，SF曾与广州捷飞科技合作测试水上无人驾驶飞机并交付快递。“SF正在从一家物流公司发展成为一家以物流服务为基础、拥有多个产业链的综合商业服务提供商。”姚建芳评论道。

11月，摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太投资银行部前副董事长梁翔正式加入SF Express担任副总裁，主要负责资本运营。梁翔之前曾参与多家内地公司在香港的上市项目，他的参与可能意味着SF Express的上市计划已经开始加速。