手机供应链变局：代工厂开始追着华为小米跑

本篇文章2149字，读完约5分钟

随着新iphone销量的激增，苹果供应商也享受到了一场性能盛宴。

上周，全球最大的铸造公司鸿海精密发布了截至3月31日的2015财年第一季度财务报告。受大屏幕iphone销量强劲、生产效率提高和成本降低的推动，鸿海第一季度净利润同比增长56%，创下两年多来的最快增速。

据国外媒体报道，供应链中其他制造商的表现也发生了显著变化。日本陶瓷电容器制造商村田的营业利润比去年同期增长了116%。iphone相机模块供应商中国台湾大理光电也实现了61%的同比利润增长，韩国iphone屏幕供应商lg display的利润甚至达到了去年同期的8倍。

然而，尽管性能很好，供应商并没有把所有的鸡蛋放在一个篮子里。当iphone6引领苹果重回手机的主导地位时，供应链制造商也在调整他们的客户比例。据《中国商报》记者报道，以华为和小米为代表的国内制造商正在成为各种供应链制造商之间的竞争对象。

供应链模式的差异化

一些分析师认为，自去年达到顶峰以来，安卓的全球市场份额一直在缓慢下降，尤其是在苹果iphone6和iphone6 plus创纪录销量的影响下。

根据康达wordpanel comtech的一份报告，安卓在全球主要市场的市场份额已经不同程度地下降，32.4%的流失用户投资了苹果手机。

这对其供应商有直接影响。以最大的安卓手机制造商三星(Samsung)为例，一些分析师指出，由于去年其份额大幅下降，三星的智能手机业务已被其自身的存储芯片业务所取代。三星第一季度财务报告显示，其净利润降至43.11亿美元。

尽管三星的零部件业务在一定程度上抵消了手机业务利润的下降，但三星的本地供应商却没有这么幸运。据国外媒体报道，触摸面板供应商伊尔金显示器(iljin display)和天线及相机模块供应商partron去年的营业利润分别下降了62%和51%。

面对另一波安卓阵营，供应链的态度开始分化。

尽管idc预测中国智能手机将在六年内首次下滑，但这并没有影响供应链向一些中国主流制造商品牌倾斜。

日本手机零部件制造商开始大幅增加外部客户。一些分析师指出，日本公司已经供应了三分之一的iphone零部件，并为中国制造商提供了大量高科技零部件。

摩根士丹利三菱UFJ证券(Morgan Stanley Mitsubishi Securities)分析师佐藤修二(Shoji sato)表示，苹果和中国本土品牌这两大需求来源，给村田和其他公司带来了截然不同的机遇。虽然苹果购买的尖端部件价格是中国制造商使用的部件价格的10倍，但随着中国本土手机品牌在4g网络下的逐渐普及，其需求增长也在加快。

谁是第二个苹果

从销量到品牌，从国内到国外，华为和小米在手机市场的竞争也影响着供应链的竞争态势。

据台湾媒体报道，小米已成为台湾手机代工企业的第二大合作伙伴，今年的订单约为6800万台，而苹果仍以2.2亿台位居榜首。小米正以一种黑马的态度，撤回台湾手机代工产品。

在台湾，除了负责组装的富士康和英业达，小米的供应链合作伙伴还包括手机芯片制造商联发科技、提供面板的、开发驱动集成电路解决方案的和相机镜头制造商达。随着小米的海外发展，富士康也增加了对海外铸造厂的投资。今年4月，富士康高管宣布，他们将在印度投资35亿美元建立手机和其他生产线，其主要服务原始设备制造商客户将是小米。

从供应链布局来看，目前有数百家国内供应商与小米结盟，其中有十多家上市公司，为小米提供芯片、结构件等不同的手机零部件。越来越多的深圳零配件制造商加入了小米的供应链，如兰斯科技(报价300433，咨询)和伯恩光学(Bourne Optics)，触摸面板制造商欧飞光(报价002456，咨询)，感应器供应商顺罗电子(报价002138，咨询)，以及鑫旺达(报价300207，咨询)和卓一，他们提供锂电池和移动电源。

华为有一个更大的供应链系统，包括台湾的联发科技、达利光、创新科技等。华为p8使用的HiSilicon处理器一直由TSMC制造，而华为p8的图像处理器(isp)则由华晶科(3059)制造。

在国内市场，华为也是2015年各供应链厂商的“热点”。一位不愿透露姓名的供应链制造商告诉《中国商报》记者，除了苹果，华为的业务量正在上升，他对华为和其他国内手机制造商未来三年的增长持乐观态度。

记者查看了相关财务报告后发现，一度被列为创业板历史上“最牛”公司之一的兰斯科技，被誉为苹果概念股，但2014年上半年兰斯科技的三大国内客户分别是真心光电、华为终端公司和小米通信。

在工业证券调查的德赛电池(报价00049，咨询)报告(报价601377，咨询)中显示，尽管苹果仍是其主要增长动力，但次要动力来自非苹果手机，客户包括三星、索尼、小米和其他客户。据兴业证券称，2015年德赛客户拓展的重点将落在华为身上，非苹果手机业务总收入预计为14.1亿元，同比增长16.5%。

华为消费bg业务首席执行官于成东年初宣布了华为2015年的市场目标:收入目标为160亿美元，出货量将超过1亿台。小米董事长雷军也表示，2015年，小米的销售额将超过1000亿元，出货量将达到至少8000万台。

2015年，谁将成为供应商眼中的第二个苹果？市场会给出答案。