Chase Bank发行100亿肯尼亚先令债券

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肯尼亚奈洛比，2015年5月21日(中国商业电信)-肯尼亚大通银行(https://www.chasebankkenya.co.ke)今天正式发布了100亿肯尼亚先令的中期多种货币纸币计划。

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此次发行为该行筹集更多资本以巩固其资本基础和支持其战略举措铺平了道路。该法案分为几个批发银行，第一批发行肯尼亚先令。

该银行计划从第一次发行中筹集30亿肯尼亚先令，其中20亿肯尼亚先令用于购买绿色鞋子。绿鞋期权是债券承销协议中的一项条款，如果首批30亿肯尼亚先令债券超额认购，该条款允许银行再发行20亿肯尼亚先令。该债券的票面利率为13.1%，是过去两年发行的多种公司债券中收益率最高的一种。

大通银行(chase bank)首席执行官保罗恩贾加(Paul njaga)在新闻发布会上表示:这个问题对保持银行的发展速度起到了很大的作用。我们是一家雄心勃勃的银行，努力超越我们的利益相关者的期望，并希望投资者将为我们的发展谱写新的篇章，贡献力量。

此次发行的基金将用于加强银行的核心资本，并支持向其主要目标客户(中小企业、年轻人、妇女和农业企业)提供贷款。该基金还将用于资助分支网络的扩展、信息技术投资和产品开发计划。

该行董事长扎夫鲁拉汗(zafrullah khan)透露，在庆祝该行成立20周年之际，该行近年来取得了显著增长。我们最近公布的2015年第一季度业绩显示，本行继续实现增长，盈利能力有望在未来一年达到新的高峰，值得投资者信赖。

2015年第一季度，银行总资产比2014年同期增长36%，达到1，195亿肯尼亚先令，税后利润增长47%，达到6.34亿肯尼亚先令。

成吉思资本投资银行是大通银行的附属机构，是此次发行的主要交易顾问和联合配售代理，而nic capital是联合安排银行和联合配售代理。

成吉思资本公司财务部副主任萨米甘纳姆(Samy ghannam)表示，该法案的发行符合投资者对公司债券的浓厚兴趣和高度信心。考虑到国内宏观经济环境的长期因素，目前的回报率是可持续的。此外，通过发行多币种计划，该行还可以受益于第一批欧洲债券在肯尼亚的成功发行，第一批债券获得了较高的认购水平。

鉴于此次发行的债券投资回报颇具吸引力，以及该行以往的财务表现和雄心勃勃的战略计划，该行预计，此次发行将被不同投资群体超额认购。

由apo(非洲新闻组织)代表大通银行肯尼亚有限公司发行

关于大通银行

大通银行(https://www.chasebankkenya.co.ke)有限公司成立于1995年。本行荣获2013/2014年度最佳中小企业银行奖、2009/2010/2013年度肯尼亚增长最快银行奖、2015年度首席执行官奖和2011/2013/2015年度银行奖特别产品创新奖，以表彰其在为中小企业市场创造创新产品方面的作用。

大通银行专注于服务中小企业，并为这个不断增长的市场提供创新产品。本行(其业务模式以关系银行为中心)为客户提供增值服务，如银行保险、银行经纪和离岸投资机会，旨在改善整体客户体验。

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