壹财富首推存续期管理 提升订单管理效率

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在双十一的同一天，电子商务公司全天产生4.6亿份快递物流订单。电子商务公司使用云平台和大数据来处理数亿份订单。财富管理行业面临着同样复杂的产品生存问题，所以如何自由应对，一个财富有自己的妙招。在大数据后台管理的帮助下，财富管理行业的大数据订单管理系统得到了完善，One Fortune推出了行业首款产品持续时间管理功能，方便理财规划师管理您的订单。

财务规划师的生存管理关系到客户关系的维护，也是提高工作效率的重要保证。财富通过大数据分析和大量用户研究研究了这个痛点。对于生存管理，财富有话要说:

财务规划师生存管理的生命线

理财规划师相当于客户财富管理产品的私人管家，专注于客户服务，为客户提供个性化定制服务。作为一名优秀的理财规划师，必然会有很多客户，而客户产品的计息和到期的信息管理将会相当繁琐。顾客很多，不同的顾客往往有不同的需求。为了帮助每位客户实现最优的资产配置，理财规划师需要了解客户产品的到期时间和资本状况，并找到尽可能多的理财产品来满足客户需求。然而，大多数理财规划师把时间花在开发客户和促销上。如果他们对现有客户管理不善，他们就会失去客户。

针对这一现象，一家财富公司引入了产品持续时间管理功能，以帮助解决财务规划人员管理客户信息的问题。生存管理是指在产品存续期间，与理财投资产品的计息和到期相关的管理工作。固定收益产品的期限管理包括产品的计息、到期和赎回；浮动收益产品的生命周期管理还应包括产品相关信息跟踪、产品评估和预警提示。

作为财务规划师的得力助手，生存管理有助于了解客户的产品情况，确保产品的计息和支付正常；方便理财规划师及时掌握客户的资金状况，帮助客户合理配置资金，选择合适的产品并再次推荐，促进二次销售；同时，生存管理是产品生存过程中维护客户关系、增强客户粘性的有效工具。

财富生存助理让工作变得更容易

财富生存助手有两个重要功能:第一，查询卖出客户的订单管理信息，包括项目信息、购买时间、到期时间、利息支付方式等。；另一个是提醒支付利息，以免错过支付利息的时间。在后续工作中，将推出客户生日提醒、客户偏好等内容，以方便理财规划师沟通和关爱客户，提高客户粘度。

目前，理财规划师可以通过电脑和手机登录，满足不同环境下理财规划师的需求，随时随地查询客户产品，快速掌握客户信息，避免暂时错过客户提出的产品需求，更好地为客户服务，提高理财规划师的工作效率。

操作指南

Pc登录:

移动应用登录:

人性化管理，用户体验第一

财富生存助理依靠大数据订单售后系统，公司统一管理流程，并安排专人定期更新和管理产品生命周期信息，确保信息的有效性、安全性和准确性。

此外，一富通将通过短信、微信、应用信息推送等重要环节提醒相关事宜，如产品计息、到期等，避免遗漏重要信息。

为了给用户更好的体验，一富将在现有的基础上继续优化和创新，致力于成为理财规划师的好帮手。