芯片业难逃重组厄运？

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在这段时间里，有关芯片行业的新闻一直在沸沸扬扬，涵盖了手机、个人电脑、游戏，甚至智能汽车。首先，微软透露有意收购amd，然后联发科技看中了英伟达。就在一个月前，英特尔以每股54美元的价格收购了altera，国内芯片行业不断传出好消息:在政策方面，英特尔决心支持芯片行业的发展，据估计，领导人不再想看别人的脸了。

上述产业链中的一些收购已经成为现实，也有一些仍然是传言，但都表明了芯片产业链的重组趋势。这一趋势与企业本身密切相关，并取决于整个终端产业链的发展。事实上，只有一个移动互联网让英特尔和高通的处境看起来像一朵云，而联发科技从山寨到智能机器的表现却上演了一场深刻的翻跟头，从巅峰跌到谷底，突然又回到了巨人的行列。这个草根芯片，

微软的情况有点微妙。它是移动互联网时代最赚钱的公司之一，但它赚的钱与移动互联网技术没有什么关系。它甚至成了这个时代著名的大头。首先，它消耗了60亿美元。没有制造出任何好的产品；后来，它花了71亿美元收购诺基亚，但仍然不温不火，甚至推出的智能手机的名字都让人忘记了。

目前，微软的现金储备高达900亿美元，而amd的股价仅为18.1亿美元。似乎钱不是问题，但是微软能卖出多少个xbox。此外，amd通过向xbox提供硬件芯片支持已经赚得够多了。它真的愿意带着衰败的迹象走进这座大房子吗？对微软来说，最有可能的策略是利用amd技术开发自己的智能手机和平板芯片，从而建立自己的整个产业链。但是微软真的能做这么高层次的事情吗？

除了金字塔上的企业之外，一些基层企业也开始借助政策和市场向上游。最具代表性的是中国芯片企业的缓慢崛起。当地市场有帮助和分红的政策。也许在未来5~10年，我们真的可以有一两家芯片公司走出去。这确实是一件令人兴奋的事情，只要我们在这次重组中找到正确、有力和务实的方法。

在芯片世界里，谁是幕后最大的老板

目前，芯片行业噪音很大，但其暴露率无法与终端制造商相比。世界只知道有苹果、三星和小米，但它通常不知道隐藏在智能手机背后的产业链有多庞大，从显示器到电池，从相机到振动马达，还有连接在伸缩装置上的减震泡沫、拧在外框上的螺丝，甚至是永不能用的防水涂料。所有这些都需要特殊企业来供应。

随着iphone/galaxy/ Redmi note的流行，一些企业已经从三两个工厂发展到了肉眼可以看到的工业园区，而智能手机销售的任何变化都会对这些耀眼的企业产生影响，有些甚至是生死攸关的。

按照一般逻辑，芯片行业是整个产业链中抗风险能力最高的供应商。凭借高技术含量，他们可以一度控制整个市场。像一些领先的芯片巨头一样，他们经常根据自己的心情选择供应量。用一种粗俗的语言来说，当他们提供给你时，他们可以尊重你。

现在，高通仍然可以享受这样的待遇。毕竟，他面对的安卓阵营没有一个强有力的老板。相比之下，苹果的供应商就没那么幸运了，iphone的品牌形象太过辉煌，而库克是供应链的优秀大师。他从不错过任何利用品牌优势挤压供应链利润的机会。

例如，在低端组装领域，苹果必须同时培育富士康和和硕的铸造厂。iphone6之后，它加入了伟创力。越来越多的选择让苹果在价格谈判中获得了巨大优势。任何关于三家铸造厂想提高利润率的想法都会被抛弃，因为你敢提价，我就把订单给别人。迄今为止，富士康的铸造利润只有2%。和硕估计，它刚刚被夷为平地。至于伟创力，我们先谈谈吧！

同样的逻辑自然也适用于芯片供应商，而最引人注目的无疑是A系列cpu的供应。当智能手机刚刚出现的时候，苹果仍然有三星这个所谓的竞争对手，供应商在谈判桌上仍然有一些谈判资本。然而，随着苹果推出iphone6/plus，三星遭遇了无休止的溃败，当整个智能手机市场逐渐形成寡头时，库克拥有了越来越多的芯片。此外，iphone的出货量通常是天文数字，苹果合作趋势的微小变化可能会给芯片市场带来巨大影响。以iphone6为例。A系列芯片由三星和TSMC提供，这使得这两家供应商一直垂涎三尺。甚至有传言称三星员工在TSMC从事间谍工作。新iphone的最新曝光甚至有传言称使用了高通处理器。因此，芯片市场上最重要的巨头将成为苹果的供应商。他们相互竞争并有优势，但他们的客户没有同级别的对手。也就是说，这三大巨头的成败很大程度上取决于它们与苹果的关系，而与苹果保持良好关系的首要任务是拥有足够的巨大产能，并给予它们最大的利润。

苹果之所以是整个芯片市场的大老板，是因为它控制着整个高端智能机器市场，在短时间内，每个人都很难找到另一个领域，这个领域可以拥有如此巨大的智能机器市场。

个人电脑市场正在消亡，英特尔现在正拼命试图进入智能手机领域，但它的记录是暗淡的；在药片变红之前，它已经开始衰退；专业游戏机不断受到智能手机的影响，芯片需求有限；未来，人们只能期待物联网平台、智能汽车或虚拟现实等新事物，但这些东西太遥远了，太多的企业可能在那之前就消失了。

全国创造核心，中国的力量在路上

在高端智能手机市场，似乎没有太多的变数。总之，这一切都取决于苹果的心情，这听起来很幼稚，但它已经无限接近事实。相比之下，低端市场有很多变数，尤其是在中国。拥有13亿人口的华为和小米不仅成功夺回了中国大陆市场，而且有望组织一个团队出海。在同等条件下，他们将优先考虑国内芯片供应商。此外，优惠政策也将成为中国芯片产业的重要推动力。简言之，中国手机的崛起可能会推动整个产业链的发展。

几年前，国内90%的芯片依赖进口，一年的进口额为2000亿美元，几乎排在石油第一位。从国外运来的芯片流入大大小小的铸造厂，质量参差不齐。此外，还有一件可笑的事情，供应商比客户更好。例如，当面对芯片供应商marvell/lg时，富士康不得不变得更差，更不用说沿海的那些小铸造厂了。

随着中国内地智能手机制造商的崛起，中国市场获得了更多话语权，但许多手机品牌严重依赖外国芯片。与其在中国手机领域取得技术突破，不如说我们整合了资源，在资本游戏中玩得更好。事实上，前言公司的首席执行官们已经意识到问题的严重性。例如，小米曾报道与连欣科技合作的消息，以摆脱海外进口。此举甚至激怒了联发科技，他们一度降低了小米的发货优先级。更具美感的中国芯片企业是华为。在过去的两年里，他们的手机得到了国内外的赞誉，并推出了自己的手机解决方案。根据华为刚刚公布的销售数据，今年上半年他们的总出货量为5000万台，其中第二季度超过3000万台。以这样的速度，华为的手机年销量达到了1.1亿部。值得一提的是，每一部华为手机都配有华为HiSilicon cpu，这意味着已经有5000万片芯片被自己的手机售出。这样的销售数字可以让华为成为高通、三星和联发科技之后的第四大芯片巨头。

华为芯片的阶段性成功取决于其积极的探索态度和持续的技术沉淀。去年他们在R&D的支出达到66亿美元，占全年总收入的14.2%。此外，这家公司从不期望一夜暴富，但知道如何脚踏实地地实践基本技能。依靠研发、依靠专利、依靠积累，任的内部讲话总是告诫员工，要有远见卓识，坚持50年，才会有收获。

除了华为和小米等领先企业在推动国产芯片的发展之外，政策也常常火上浇油。高层领导人明确要求成立国家集成电路产业发展集团，建立国家产业投资基金，以及各种高目标。这是一个相当大的国家创新。这种势头使得中国的芯片力量走在了前列。海外公司最忌讳的是中国大陆的产能。就制造而言，中国远远高于世界平均水平，我们的成本控制方法已经非常完善。而且，中国国内市场是世界上最大的芯片需求市场，占全球总量的45%以上。如果中国的芯片能做得好，或者只要不太差，中国企业就不会走得更远。

同时，我也想警告未来的芯片巨头，这个行业的风险非常高，技术在不断升级，市场往往是不可预测的。仅仅为了购买设备就结束生命是必要的。为了在这种环境中生存，一个人不应该追求短期的快钱，也没有时间为周期性的进步欢呼。此外，人们必须花些时间来学习摩尔定律，这远比中国股市更令人不安。