理财师再不使用互联网移动办公 你就OUT了！

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传统财务经理的困惑

4月份，上海下着雨，财务经理杨满脸疲惫地从客户那里走了出来。由于无法满足客户的临时要求，几乎没有问题的列表被遗漏。当作者问起具体原因时，我们可以从杨经理的脸上看出他的失望和无助。从早期跟踪、建立关系到产品推荐，一切都很顺利，但最终，客户突然问这一定是某个信任的产品，但他手头没有，所以找到另一个已经太晚了。杨经理叹了口气。

这种情况在他几年的工作经验中时有发生。目前，财务经理获取产品的渠道相对传统且效率低下，主要依靠其机构的推荐或三方渠道。财务经理经常会为了一个好的产品查阅无数的邮件信息，或者反复与渠道沟通确认，这需要花费大量的时间和精力。

在当前的移动互联网浪潮下，互联网加已经成为国家的一项重点战略，几乎每个领域都启动了互联网的进程，金融业也不例外。目前，许多公司都在互联网金融领域开展业务，希望通过互联网提高信息流通效率，改变传统财务经理的工作方式。

刚刚进入财务管理行业一年的陈经理，是一个互联网重度用户，也是一个随着互联网的崛起而成长起来的年轻人。在他看来，生活和工作可以通过互联网工具变得更加方便和高效。进入财务管理行业后，他逐渐感受到了这个行业的困难和障碍，尤其是在寻找产品和解决补偿方面的不便。在这个新人看来，有时大部分时间和精力都花在产品和获得奖励上。通常，为了满足客户的多样化需求，我们必须通过各种渠道收集金融产品，这一过程中产生的工作量是巨大的。而且，项目建成后，如何保证快速安全的投产也是一个非常令人担忧的问题。

财务经理的移动互联网变革

面对这些问题，有着丰富互联网思维的陈经理开始意识到能否通过互联网工具提高自己的工作效率。当我和他聊天时，我发现他正在使用一个名为One Fortune的移动平台，该平台为理财规划师提供一站式服务。陈经理说，他刚刚收到客户的产品需求，正在通过一个财富移动终端查看产品。出于好奇，我也亲身体验了一下，发现这个应用上有150多个信托、资产管理和阳光私募产品，每个产品都可以查看详细的信息，比如期限、收益率和比率。

陈经理说，现在找产品方便多了。通过这个移动终端，他可以随时随地为客户服务和查阅产品信息。更方便的是，几乎所有的工作流都可以在这个移动终端上实现。在此过程中，陈经理通过app向我们展示了票据结算的支付方式。他说，过去解决赔偿问题既麻烦又令人担忧。现在，当您通过一个财富移动终端进行报告时，您通常会在项目建立后的一个工作日内收到佣金。

目前，很多互联网公司都在财务管理领域开展业务，希望通过互联网改造传统的财务管理市场，而陈经理所经历的财富就是该领域最早、最专业的财务规划师服务平台。我们了解到，One Wealth Platform正在努力探索中国私人财富管理的新发展道路，研究财富管理行业的新趋势，通过蓬勃发展的互联网和互联网工具，满足理财规划师和高净值客户的多样化和个性化需求。他们设计开发的理财规划师一站式服务平台——手机，极大地方便了理财经理的日常工作，通过移动互联网与金融业的深度结合，实现了理财经理的移动办公。

(图为财富手机客户端截图)

目前，在互联网的浪潮下，各行各业都开始升级改造，封闭的传统金融市场也开始发生变化。作为这个行业中最重要的角色，所有的财务经理都应该积极拥抱变化，适应市场发展的趋势，利用移动互联网的高效和便捷来提高自己的工作效率。然而，目前仍有少数财务规划师如陈经理能够及时适应，利用互联网平台开展工作。杨等一大批财务经理未能及时做出反应，未能迅速做出改变以提高业务能力。

互联网Internet plus)已经渗透到财富管理市场，看看谁能及时抓住这一趋势，成为行业领导者。

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