“进击的中国光伏产业：2020三大关键词，2021有何挑战？”

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随着我国提出“3060”碳排放目标，以风电、光电为代表的可再生能源迎来了明确的迅速发展空之间。 临近年末，“大礼包”又来了。 12月12日，国家主席习近平在气候野心大会上发表了2030年中国风电、光电总装机的规模目标，12亿千瓦以上的装机容量为领域注入了强心针。 受此影响，a股太阳能板连日暴涨，多家大公司的市值创历史新高。

事实上，今年对中国光伏产业来说，是进击之年。 在《第十三个五年计划》的结束年，光伏产业经过多年规模化的迅速发展，已经成为我国为数不多的具有国际主导特征的战术新兴产业。

产业规模世界第一，生产制造世界第一，研发水平世界第一，在众多“世界第一”下，中国光伏产业在未来可再生能源优质快速发展过程中发挥的作用越来越重要。

经过2019年的“531政策”，到2019年领域触及谷底，经得起今年疫情的冲击，呼吁我国光伏产业“凤凰涅槃”。 但是，在快速发展下，中国光伏产业还存在产业链上下游不协调、电力消纳不充分、电力交易不成熟等问题，这些也到了2021年——十四五”开局之年，领域各方面共同研究解读的问题

光伏产业经过多年的规模化迅速发展已经成为我国少数具有国际主导特征的战术新兴产业。 视觉中国

太阳能发电领域的关键词

今年，突然的新型冠状病毒大爆发给光伏领域带来了一定的冲击。 但幸运的是，我国光伏产业表现出极其韧性，从第二季度开始，整个领域迅速进入恢复性增长态势。 中国光伏领域协会的统计数据显示，今年第三季度光伏产业制造端保持增长:多晶硅材料产量29万吨，比去年同期增加18.9%。 硅片产量为115gw，比上年增加15.7%。 电池片产量为93gw，比上年增加13.1%。 组件产量为80gw，比上年增加6.7%。 整个前三季度，中国光伏装机规模为18.7gw，比上年同期增加约17%。

回顾整个“十三五”期间，中国光伏产业从制造端到应用端，产业规模实现了两倍的增长，各环节价格稳步下降，光电效率迅速提高。 在领域经济高涨的情况下，光伏概念在二级市场也成为了宠儿。 一位新能源分析师在总结今年a股光电板块的表现时，对21世纪的经济报道记者说:“光电绝对可以入选今年a股市场的人气概念。 区域增长的可视性和板块整体评价还处于合理的水平，明年的光电板块依然值得期待”。

关键词1 :千亿市场价格

12月23日，当太阳能电源( 300274，应该是股票吧)盘股价突破69元时，a股3千亿市场价格的光伏企业诞生了。 在此之前，隆基股票( 601012，股票吧)、通威股票( 600438，股票吧)成为a股光板块的2千亿“巨象”。 其中，隆基股票的盘股价也创下了12月23日的最高纪录，总市值一时达到3528亿元。

今年，a股光电板块先后诞生了多个千亿市场价格的企业，是光电概念在二级市场忙于资金竞争的缩影。 据21世纪经济报道记者统计，截止到12月25日，a股太阳能发电板共计15家上市公司的股价今年以来增加了一倍，锦波科技( 300763，股票吧)，太阳能电源累计涨幅超过580%。

根据山西证券研究所发表的研究报告，a股光电板块的总市值在11月末达到约13669亿元，占所有a股的比例为1.63%，比年初上升0.42个百分点。 该机构认为，从光伏领域年初到现在涨幅前的1股涨幅很俗气，都是各子行业的大公司。 目前，光伏板的动态股价收益率相对于近五年的估值中位数仍处于合理水平。

板块权重的提高是今年光伏领域得到资本赞同的说明。 大型企业的市场价格经常是创新的，也证明了光伏领域的集中度在提高。

关键词2 :涨价高峰

光螺栓板在二次市场上的表现与领域的基本面密切相关。 今年光伏板整体涨幅位居a股各行业前列，但经历了两次调整:第一次，今年第一季度受疫情影响，光伏板上出现召回。 第二、第三季度，多晶硅材料先行，多种辅助材料后续光伏材料价格进入涨价期，对下游光伏生产公司施加压力，股价调整。

21世纪的经济报道记者发现，全年，硅片、电池片、组件等光伏发电主材料的价格相对于年初下跌。 多晶硅材料、光伏玻璃等其他材料在下半年大幅上升。 到目前为止，多晶硅材料的价格维持高位，光伏玻璃的价格坚挺。

光伏材料端引起的涨价浪潮折磨着下游公司，特别是零部件制造商。 “组件公司现在的‘痛苦’还没有消除”国内某一线组件公司的人告诉21世纪的经济报道记者，到了年末，组件公司有必要考虑材料的准备等问题，但现在大部分组件公司

事实上，今年光伏产业链引发的涨潮加速了许多组件公司构建垂直一体化模式的诉求。 晶体能源副总裁钱晶在接受到21世纪经济报道记者的采访时表示，组件公司需要适当考虑将来的战术，追求市的占有率，因此需要适度提高自身的垂直一体化程度，应对产业链涨价的“瓶颈”问题

但是，也有看法认为垂直一体化的推进会使主产业链各环节的利益水平恢复到平凡水平，是“破坏价值的战术和行为”。 但是，据安信证券电新团队介绍，“深度垂直一体化是使公司生存的概率更大，决不是死得快。 如果公司连短期生存都不能保障的话，长期的持续性和价值创造还是价值破坏的争论是空。 ”。

关键词3 :尺寸之争

作为技术研究开发水平世界领先的产业，我国光伏领域每年都出现技术研究开发的热潮。 今年，hjt (异质结)、n型topcon技术的研究开发取得了突破。 但是，关于谁将成为下一代电池技术的讨论，因为现在的单晶perc技术的红利还不是“夕阳”，所以并不热闹，各公司也有秩序地配置。 但今年的另一个争论是硅片的尺寸。

今年6月隆基株式会社、晶澳科技、晶科能源等7家光伏公司共同提倡m10 (毛利182mm )硅片的尺寸标准后，12月天合光能、东方日升( 300118，股票吧)、中环株式会社)

但是业界人士指出，尺寸之争实际上是“假命题”，光伏领域的最大命题总是系统整体光电转换效率的提高，而不是模块、硅片、电池的大小。

“尺寸之争实际上是市场份额之争”解说员向21世纪的经济报道记者指出，无论是182尺寸还是210尺寸，在“势头”的背后确实更进一步。

2021年光伏产业依然面临着供应链的压力

2021年是“十四五”计划开局的一年，也是我国光伏产业进入平价互联网的关键一年。 据中国能源报报道，据国家能源局有关人士透露，2021年中国风力发电、光伏装置的追加目标已经明确:共计追加1.2亿千瓦。 这个目标符合区域的期望。

“十四五”期间，中国光伏产业新装机规模远远高于“十三五”，业界内对领域的迅速发展寄予厚望。 不想命名的分析师对21世纪的经济新闻记者说:“‘十四五’期间，中国的光伏新装机量年均从70gw到90gw，应该没有问题。”

但是，领域发展迅速空之间当然是如此，但挑战还在继续。 在“中国光伏领域年度大会”上，国家能源局新能源司副司长任育之面对光伏发电的高速发展，如何继续降低成本，如何进一步融入电力系统，如何成功参与电力市场，是我国光伏

如何融入电力系统，加入电力市场的两大问题是包括光伏公司在内的各方共同努力、共同处理，不是一天的工作。 但是，2021年---以明年的大致率打开平价网络时代时，光伏发电价格的持续下降和投资价格的持续下降，是短期内可以看到的事件。 但是，“拦路虎”隐藏起来，光伏发电原材料的供给压力依然存在。

12月23日和24日，天合光能连发两个扩产公告，计划在江苏盐城经济开发区、宿迁经济技术开发区建设年产能8.5gw、8gw的大硅片高效光电项目，共计投资约74亿元。 在此之前，天合光能分别与上机NC(603185，股票吧)、大全新能源、凯盛科技( 600552，股票吧)就单晶硅片、多晶硅材料和玻璃签订了购买和研究开发的协议。

根据21世纪经济报道记者的统计，为了确保扩产项目顺利进行，隆基股份、天合光能等大公司纷纷以长单形式，锁定光伏发电原材料。 特别是在硅材料方面，据媒体统计，从年初开始隆基、天合光能、结晶科能源等公司已经签署了合计金额超过440亿元的多晶硅材料订单。 中信建投电新首席分解师王革近日向媒体表示，在光伏产业链中，预计多晶硅材料公司明年的供应将紧张。

多晶硅材料是光伏制造产品的重要原材料，但根据公开资料，2021年，多晶硅材料制造商的新生产能力有限，生产能力的投入是到明年第二季度为止最快的。

据兴业证券统计，明年年底中国光伏产业多晶硅材料名义生产将达到76万吨，但比较有效的生产能力仅增加5万吨。 “多家公司通过长单锁定硅材料的供应，目前79%硅材料的生产能力长协锁定，供应紧张进一步验证。 ”该机构的解体显示，2021年光伏的诉求依然保持强大的力量，多晶硅材料是“战术物资”，最缺乏。

另一个不可忽视的材料是光伏玻璃。 摩根士丹利最近发表了一份报告，预计光伏玻璃领域明年生产能力将增加1.72万吨，但随着世界复苏和世界政府设定的碳中和目标，光伏玻璃的诉求和大幅增加。 这是因为明年的供给还很紧张。

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(作者:曹恩惠编辑:曹金良)

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