理财师怎样将工作效率提高10倍以上

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Beta金融规划师平台帮助金融规划师快速解读市场和金融产品

随着财富管理行业大发展时代的到来，理财规划师这一职业必将越来越受到人们的尊重。理财规划师相当于客户的私人管家，专注于为客户服务，为客户提供个性化的理财和财富管理服务。

不同的顾客往往有不同的需求。面对不同客户的风险承受能力，他们需要帮助每个客户优化资产配置。财务计划人员需要知道投资期限、浮动损益、到期提醒等。并且需要找到尽可能多的金融产品来满足客户需求。虽然财务规划人员将大部分时间用于探索客户，但现有客户的管理需要软件工具来实现高效管理。

贝塔理财规划师帮助理财规划师快速解读市场和理财产品，做好资产配置和售后服务，持续管理高净值客户的金融资产，保护客户的财富保值增值，实现自身成长和职业价值。手机版本示意图如下:

1.我们如何通过软件一次点击就能知道成千上万种金融产品的优缺点？

beta financial planner的金融云产品库包括所有金融品种，如公共基金、阳光私募、集合理财、保险、银行理财、股票基金和信托。理财规划师可以一键查询各种产品，一眼就能看穿基金和经理人的优缺点。以基金为例，对基金的业绩分析、风险波动、主题风格、基金经理和基金公司进行综合评价，然后用beta评分和评级来表示，简单高效。

2.如何有效管理客户和客户资产，并提供售后服务？

beta财务规划师的云客户关系管理使财务规划师能够了解客户偏好和对客户管家的关怀。财务规划师可以和他一起管理客户和客户资产。同时，资产智能视图可以列出所有客户所有产品的损益组合诊断，并定期查看和报告各种产品售后的综合交叉销售情况。同时，变更提醒还包括生日提醒、新产品提醒、到期提醒等售后服务。全面解决理财规划师管理客户资产、选择理财产品、分析诊断产品等问题，显著提高理财规划师的工作效率，增强客户对理财规划师的信任。对于理财规划师来说，在一键式设置后变得高效无忧，并将工作效率提高10倍不再是梦想。

3.理财规划师的客户负责管家和移动展览工具

贝塔理财规划师也把客户的私人管家发挥到了极致，通过微信二维码扫描一键式绑定。理财规划师的每个客户都有自己的二维码，支持绑定多个理财规划师。随时检查个人资产信息，包括头寸收入、头寸市值、回报率、资产详情等。，并真正私下定制它。同时，支持基金查询、基金排名、基金推荐、阳光私募、经纪代收等功能，满足不同客户需求。

贝塔理财规划师的用户主要是为国内高净值客户服务的理财规划师、财富顾问和投资顾问。它们广泛分布在私人银行、财富中心和商业银行的贵宾金融中心；经纪公司的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部；以及迅速发展的国内第三方财富管理公司和ifa。

欲申请免费使用beta financial planner的移动展览工具，请访问beta financial planner官方网站(www.betawm)，或关注beta public number betaservice或浏览下面的QR码，了解更多行业信息、产品趋势和beta激动人心的活动。

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